Джим проживает в городе Аркадия, который расположен в Соединенных Штатах Америки. Однажды мальчик в собственном подвале находит некий предмет, который светится. Мальчик и сам не предполагал, что ему в руки попадет талисман троллей. Он вообще думал, что эти существа являются сказочными, ведь про них много написано в разных книгах. Вообще он даже и не представлял, что они действительно могут проживать где-то рядом. Но мальчик познакомился с троллем, которого зовут Джозеф. Этот тролль очень добрый и приветливый, он решил показать мальчику свою страну. Оказывается, под землей находится другой мир, там проживают тролли, и, как люди, они делятся на доброжелательных и злых. Первые хотят жить мирно, ходить на работу, дружить, общаться. А другие хотят покорить мир, который находится над ними. Джим теперь является хранителем волшебного талисмана, и ему придется многому научиться, чтобы спасти оба мира от грозящей опасности...