Все еще красивая и молодая женщина Валентина давно разочаровалась в мужчинах и даже не делает попыток устроить личную жизнь. Когда-то, когда она была юной и очень доверчивой, безумно любила одного красавца и узнала, что забеременела, тот банально испугался ответственности и решил убежать от будущего отцовства. Валя же родила замечательного сынишку Ваньку и решила посвятить ему свою жизнь, даже не рассматривая вариант снова встретить любовь и боясь, что следующий мужчина не будет любить ее сына, как родного. Так они и живут вдвоем. Валя ходит на работу и рассказывает маленькому сыну историю о папе-капитане дальнего плавания, который постоянно плавает по морям-океанам и время от времени передает сыну красивые подарки, которые сама женщина покупает для любого сына. Она не хочет, чтобы малыш разочаровывался, поэтому обманывает его. Ванька же верит каждому слову мамы и с нетерпением ждет, когда папа вернется с затянувшегося рейса...